現NISAを古い方から順に売却していきたいのですけど
ソニー銀行の場合、一般NISAしか対応していないので非課税保有期間は5年間です。マイページにある「NISA口座 取得年別残高」というところから年度ごとの投資額が確認でき、僕の場合は初年度が2020年で取得金額は120,000円（コロナ禍が始まったときに1回整理したので額が少ない）。非課税保有期間終了日は「2024年12月31日」なので、2024年中に忘れずに売却しないといけません。
新NISAが始まるので現NISAをどうしたらいいのかという話とこれからどうすればいいのかという話と – NOBODY:PLACE
2020年の投資枠分だけ売却するにはどうしたら良いか、ソニー銀行のFAQには回答がありませんでした（現在問い合わせ中）（後略）
サイトに特に何も書かれていないので問い合わせてみました。
投資信託で非課税期間が終了する数量のみを売却する方法を教えてください。
回答は翌日すぐに返ってきました。以下、掲載します。
お問い合わせいただき、ありがとうございます。
ソニー銀行 カスタマーセンターです。
このたびは、投資信託のお取り引きに際し、お手数をおかけしております。
NISA口座にて買い付け（ご購入・定期買付・再投資）されたファンドを解約する際は、取得年度の古いものから順に売却される仕様です。
非課税期間の終了を迎える予定の口数分のみ解約するためには、次の手順でご操作ください
1.サービスサイトにログイン後の「商品一覧」－「投資信託・NISA」－「照会」－「NISA取得年別残高」より非課税期間終了予定のファンドの口数を確認。
2.ログイン後の「商品一覧」－「投資信託・NISA」－「解約」より当該ファンドの解約を選択し、「口数指定」を選択して前項目で確認をした口数を入力して解約手続きを進める。
何卒、よろしくお願いいたします。
うっかり質問にNISAって書き忘れてますけど「非課税期間」でわかっていただけたみたいです。時節柄、NISAに関する問い合わせ件数も多いんでしょうね。
ということでSBI証券と同じ仕様みたいです。なるほど、わかりやすい。
売却数とタイミングはこんな感じ
調べてみたところ僕の投資履歴はこんな感じになっていたので、- 2020年 …… 97,719口
- 2021年 …… 368,840口
- 2022年 …… 839,636口
それぞれに対応するようにこんなタイミングで売却していけばOK。
- 2024年12月末 …… 97,719口売却
- 2025年12月末 …… 368,840口売却
- 2026年12月末 …… 839,636口売却
- 2027年12月末 …… 残りを全て売却
まあまだ全然先のことですけどね、、直近でも1年以上先のことなので余裕で忘れそうです。カレンダーにでも書いておこうかな。
